美国参议院经过旨在阻挠特朗普对加拿大加征关税的法案
美国参议院周三经过了停止对加拿大征收新关税的法案。就在数小时前，特朗普总统宣告了一系列新的关税办法。
参议院以51：48的投票成果经过了该法案，并将其送交众议院，众议院很可能会放置该法案。参议院有四位共和党人与民主党人联手推动了这项立法，这对特朗普是一个冲击。
民主党提出的这项法案将停止特朗普于1月22日宣告的国家紧急状态，他将这一紧急状态与从墨西哥、加拿大等不合法进口的芬太尼药物联络在一起，并借此对加拿大征收高额新关税。
参议院大都党首领、共和党人图恩（John Thune）曾敦促否决该法案，以为将注意力从加拿大转移开将是 “一种后退”。
这项法案需求至少四位共和党议员的支撑才能在参议院取得经过。特朗普在交际媒体上连夜发文，点名敦促四位共和党同僚否决该法案。但他们对他的压力置之不理。
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2025年02月07日09时12分
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羁绊了“药明系”一年多的美国生物安全法案，总算有了新的开展。
美国当地时刻2024年12月7日，国会参众两院军事委员会发布了2025财年国防授权法案（NDAA）终究协议文本，该版别统筹了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版别显现，生物安全法案未被列入其间。依照流程，该版别要取得美国总统签字之后才干收效。
“生物安全法案”是美国众议院议员曾提出的一份草案，该草案要求美国商务部、财政部和国防部对药明康德及其子公司进行制裁。彼时音讯传出时，对国内CXO职业药企产生了严重影响。首战之地的，就是CXO职业的龙头药明康德。
历经近一年的提案与修正，终究这一法案未能落地，也让“药明系”在遭受很多的商场质疑后，迎来了新的局势。
12月9日，药明系大涨，药明生物涨超13%，药明康德H股涨近12%，药明康德A股涨近8%。
悬而未决的法案
本年1月，一则音讯引起了CXO职业的巨大轰动。
2024年1月25日，美国众议院议员迈克尔·加拉格尔提交了一份“生物安全法案”草案，该草案要求美国商务部、财政部和国防部对药明康德及其子公司进行制裁。随后，美国参众两院以“维护基因数据和国家安全”为由，别离提出针对华大集团、药明康德等我国生物技术公司的“生物安全法案”。同日，“美中战略竞赛特别委员会”发布该项法案。
此音讯一经传出，CXO商场股价迎来了不小的动摇，药明康德直接跌停，华大基因、康龙化成、凯莱英等板块相关企业股价均遭受重挫。
纵然音讯传出后，各大企业都发布了弄清阐明，药明康德也表明草案中并不包含药明系企业，但工作的开展依旧不容乐观。
到了3月，美国参议院疆土安全与政府事务委员会举行听证会，参议院版的“生物安全法案”草案（编号：S.3558）以11比1的压倒性票数获通过，该方案意图在于制止美国联邦政府与某些与外国竞赛对手有联络的生物技术供给商签定合同。
5月份，修正后的众议院版别的生物安全法案（编号：H.R.8333）更新，将法案所涉公司现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日。
截止现在，“生物安全法案”有了众议院和参议院两个版别，参议院版（编号：S.3558）更多重视基因相关事务以及美国的人类多组学数据安全。一起，参议院版关于那些在拟议立法收效前现已签定的现有合同，将不会被新的法令所追溯，即这些合同将被豁免于新的法令束缚。而众议院版（编号：H.R.8333）则是在5月设定了约八年的过渡期。
可是众议院版别在本年9月更新，将药明康德、药明生物指定为“予以重视的生物技术公司”，拟约束美国政府供给的资金、借款或补助被用于在实行政府赞助的合同中使用药明康德、药明生物供给的某些生物技术设备或服务。
这一版别发布后，药明康德、药明生物均针对这一开展发布公告，激烈对立这种未经正当程序的预设性且不合理的指定。
药明康德称，深信其在曩昔没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全危险，而且其也未曾遭到美国政府机构的任何制裁。药明康德重申，其既没有人类基因组学事务，现有各类事务也不触及在美国、我国或任何其他区域搜集人类基因组数据。
但能够看到的是，两份法案均对我国生物科技公司持有消沉的认知，而且都是通过采纳制止类办法、清单类办法等传统手法约束我国生物科技公司在美开展。
通过这一年的“折腾”，“药明系”的股价也是屡次崎岖。阅历了1月和3月的跌幅，在5月发布8年的缓冲期后，药明系及一众CXO公司又迎来了逆市大涨。起起落落间，这则法案一向触动着国内CXO企业的心。
众所周知，美国立法程序需求消耗很长时刻，遭到大选影响，这则法案也一向悬而不决，犹如“达摩克利斯之剑”挂在很多企业头上。总算，跟着12月7日，“生物安全法案”未能蹭上NDAA的音讯传出，一众CXO企业迎来了新的起色。
摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案（NDAA）没有生物安全法案或任何药明系的姓名，这对药明系和其他具有严重海外收入敞口的我国CRO（合同研讨安排）/CDMO（合同研制出产安排）公司是一个活跃的开展。
出海CXO前路几许？
“生物安全法案”之所以屡次“缝缝补补”，也源于美国各大药企与国内CXO企业亲近的事务相关。
药明康德作为全球抢先的CXO企业，在美国的事务布局现已扎根良久。依据2023年的财报数据，公司来自美国客户收入人民币261.3亿元，占总营收的64.77%，除掉特定商业化出产项目后同比增加42%。不仅如此，药明康德的客户还覆盖了全球前20大制药企业中的大部分，这些企业中许多都坐落美国，包含默沙东、礼来、阿斯利康等头部药企。
本年一季度，药明康德的收入中，三分之一来自全球前20制药企业，而美国客户贡献了49亿元收入，在当季营收中占比超六成。依据药明康德在3月19日的年报电话会发表，本年前两个月的事务运营仍按正常节奏进行，暂未遭到法案影响。
对职业来说，药物研制进程极为绵长，而就算有CXO企业加成，一款药物的研制都不是几年内能够完结的。单单研制环节，就触及发现、临床前研讨、药物研制多个环节，因而，国内CXO企业也与美国客户牵扯颇深。法案提出的“一刀切”式的制裁条款将相同影响美国企业的药物研制。
依据美国全球生物技术工业安排（BIO）向立法机构提交的调查结果，很多受访的美国药企估量，它们需求8年时刻才干找到代替我国CXO的服务供给商。这或许正是最新草案中添加了8年的豁免期限的缘由。
不仅如此，招银世界研报指出，以药明康德为代表的国内CXO企业仍将在中长时间坚持全球化学药CDMO抢先地位，海外同行较难逾越。研报中，招银世界整理了30家坐落欧洲、美国和印度的从事API和化学药CDMO事务的公司状况，发现这些公司在收入体量和产能投入上显着落后于药明康德。
但“药明系”企业也没有就此束手待毙，近几年，“药明系”企业现已开端了显着的事务转向。据药明生物2023年财报，欧洲商场成为药明生物增速最快的商场，营收同比增加101.9%，占总营收份额为30.2%，北美区域的营收同比下降5%，占总营收份额47.4%。2023年药明康德来自欧洲客户收入人民币47.0亿元，同比增加12%；来自其他区域客户收入人民币21.4亿元，同比增加8%。
因应地缘政治要素，药明系正在加大海外基地布置，例如在欧洲和新加坡的基地均在建造中，药明康德在新加坡的研制及出产基地也已正式开工建造。
现在转型效果颇具成效。2024年上半年，药明康德来自美国客户的收入为107.1亿元，除掉特定商业化出产项目后同比下降1.2%。相比之下，来自欧洲客户的收入为22.2亿元，同比增加5.3%；来自我国客户的收入为34亿元，同比增加2.8%。
与此一起，药明康德也没有停下立异的脚步。本年，TIDES（寡核苷酸和多肽）事务得到了长足的开展。2024年前三季度，TIDES事务收入到达35.5亿元，同比增加71.0%。到2024年9月底，TIDES在手订单同比增加196%。
中信建投表明，获益于国内CXO产业链的全面以及竞赛力的抢先，职业受区域政治影响现在较为有限。国内临床前及临床CRO价格趋稳，运营趋势有望逐步向上。长时间来看，依旧看好CXO板块开展潜力及生长空间。（思想财经出品）■
美国生物安全法案“停滞”“药明系”CXO企业成功上岸了吗？
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我国台湾ODM（原始规划制作商）龙头和硕在淡出我国大陆iPhone制作之后，印度iPhone代工厂布局也传出改变。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone拼装代工商场。
近来，路透社征引两位知情人士音讯称，印度科技巨子塔塔电子（Tata Electronics）已赞同收买和硕在印度iPhone工厂的大都股权，两边将组成一家新的合资企业。据悉，塔塔将持有合资企业60%的股份并担任日常运营，和硕将持有其他股份并供给技术支持。
此前，台湾另一家代工商纬创已将旗下印度iPhone拼装厂卖给印度塔塔集团，一举让塔塔成为印度首家本乡iPhone拼装厂。
事实上，本年4月，路透社就报导称，和硕iPhone在印度拼装事务将易主，塔塔正在与和硕进行深化商洽，收买后者在印度的iPhone拼装事务。
虽然和硕近来曾发布新闻弄清公告，但也有职业工业链人士向《我国经营报》记者表达了“塔塔正在入主和硕印度工厂运营”的确认趋势，并表明，未来塔塔将会是苹果在印度一个比较重要的拼装商。
和硕被传出售印度工厂
据路透社报导，印度塔塔电子已赞同收买和硕在印度的仅有一家iPhone工厂的大都股权，并组成一家新的合资企业，以进步塔塔作为苹果供货商的位置。
一位知情人士称，两边本年11月15日在华硕iPhone厂内部宣告完结协议。另一位知情人士则说，两家公司方案未来几天向印度竞赛委员会（CCI）寻求同意。此外，塔塔还方案制作一座新的iPhone出产工厂，以加强与苹果的协作伙伴联系。这座塔塔与和硕合资经营的工厂将有1万名职工，每年出产500万部iPhone，将是塔塔在印度的第三座iPhone厂。
路透社称，塔塔集团对此回绝置评，苹果和和硕也未对此作出回应。
而记者留意到，和硕方面已于11月18日在我国台湾证券买卖所上发布媒体弄清公告，其新闻发言人办公室人员也对记者回应：“本公司若有各项买卖或事情到达严重音讯或公告申报之规范，将依本公司公告为准。”
和硕官网显现，其在全球各地包含亚洲、欧洲及美洲皆设有制作及服务中心，包含在印度设有制作中心。和硕董事长童子贤早前表明，现在和硕印度厂坐落清奈，首要代工拼装苹果iPhone产品。
据了解，iPhone拼装份额在2020年及曾经首要由台系工厂完结，首要包含富士康、和硕和纬创。2021年，立讯精细（002475.SZ）经过收买纬创我国大陆区域iPhone拼装事务，正式进入苹果拼装工业链条，自此开端分割iPhone拼装份额，台系厂商份额开端下滑。
随后的2023年，印度塔塔集团也在经过子公司塔塔电子进入印度电子制作赛道，并经过收买纬创坐落卡纳塔克邦工厂正式切入iPhone供应链，一举成为印度首家本乡iPhone拼装厂，就此，纬创简直淡出iPhone拼装商场。
而关于传言另一方被收买的和硕而言，其也正下降其iPhone制作事务在公司全体事务中的比重。
2023年年末，和硕就曾发布公告称，抛弃旗下出产iPhone的昆山世硕现金增资优先认购权，由立讯集团担任战略出资人全数认购，世硕增资额约人民币21亿元（约合新台币95亿元），增资后和硕对世硕持股100％的股权下降至37.5％，和硕损失对世硕控制权，并交由立讯集团主导。对此，立讯精细逾越和硕成为第二大iPhone拼装厂，和硕iPhone拼装份额下降。
童子贤之前表明，和硕并未从大陆撤资，只不过要做要点分配，加快印度、越南、墨西哥等其他厂区的扩张，大陆要投入更多资金的时分，就交由战略性伙伴做更多的出资。
而关于和硕在印度iPhone拼装产能情况如何？对此，和硕新闻发言人办公室人员也并未向记者泄漏，仅表明：“咱们没有办法针对单一产品产能作谈论。”
不过，浦银世界近来一份研报中说到，2023年，苹果在印度的拼装厂份额中，富士康占66%，和硕17%，塔塔17%。
事实上，和硕印度iPhone拼装厂被传售卖塔塔的音讯，在一些工业链人士看来并不古怪。“我并不知情，但（风闻）合理。”台湾一位工业链人士对记者说道。早前，在纬创出售印度iPhone工厂风闻时，该人士就向记者剖析指出：“一般做苹果的订单，老迈才会挣钱，老二差不多能盈亏平衡，老三一般会赔钱，因为规划不行，纬创并不挣钱。此外，这中心也有苹果主导的要素。”
苹果正加快印度本乡化布局
与此一起，为了削减地缘政治危险关于本身事务的影响，苹果也在加大海外供应链系统建造，添加在印度出产的iPhone产能，有意削减对我国的依靠，也推动了塔塔集团对代工苹果产品的爱好日渐添加。
比方，2023年曾经，印度出产的iPhone新品出产时刻都晚于发布时刻，苹果会在我国完结NPI（新产品导入）后再将出产能力转移至印度。但近年来，我国与印度的量产时刻差逐渐缩短，在iPhone 15的出产方案中，印度已与我国分头NPI，在新品发布前发动出产。2024年的iPhone 16系列中，印度已初次拼装iPhone Pro系列。
苹果还在2023年凭借印度本乡财阀塔塔集团收买纬创，来加强其与印度政府的联系。
苹果选取印度作为其重要拼装区域，也是考虑到印度巨大的潜在用户、本乡拼装削减高额关税和很多的廉价劳动力等要素。
Counterpoint高档剖析师林科宇对记者表明，很多果链厂商不只合作苹果在印度进行布局，苹果也正在进一步加深印度本乡化厂商在苹果拼装工业链的参加度，也是投合印度政府本乡化方针的要求，而未来，印度本乡供应链还将迎来持续增长。
林科宇对记者预估，到2024年，印度iPhone的产能占整个iPhone产能的份额有机会到30%，而现在，iPhone印度制作主力为富士康鸿海集团。
“现在，印度本乡电子制作业开展仍较为缓慢，但印度本乡拼装制作布局相对较快。”林科宇以为，未来，苹果进步印度本乡化拼装制作布局仍是趋势，塔塔会是iPhone印度布局中非常重要的贡献力量，但以塔塔为代表的印度本乡拼装制作短期、中长期来看仍无法逾越富士康在印度iPhone的布局，富士康在iPhone拼装链条上的质量、可控性、稳定性优势显着，其也在印度持续拿地扩产。
除了印度，越南也是苹果涣散供应链危险的首要目的地。国内相关果链企业中，包含比亚迪（002594.SZ）、立讯精细、蓝思科技（300433.SZ）和歌尔股份(002241.SZ)等均早已在越南布局建厂。不过，越南工厂暂时未接受iPhone订单。
而和硕也并非一味撤离，而是一起宣告在越南建厂。2023年年末，和硕公告其越南厂将进行第三期扩建，估计出资新台币11.89亿元、进行租地委建，并斥资新台币8.25亿元租地委建职工宿舍。
（修改：吴清 审阅：李正豪 校正：张国刚）
和硕印度工厂被传易主塔塔 iPhone拼装地图再生变
本报记者 陈佳岚 广州报导我国台湾ODM（原始规划制作商）龙头和硕在淡出我国大陆iPhone制作之后，印度iPhone代工厂布局也传出改变。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone拼装代工商场。近来，路...